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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

2021年10月，中國新能源汽車產(chǎn)量為13.6萬輛，同比增長33.8%，環(huán)比增長21.8%。2021年1-10月累計(jì)產(chǎn)量80.2萬輛，同比增長39.3%。隨著2021年新能源汽車補(bǔ)貼即將再次下降，年底沖量趨勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份動(dòng)力電池裝機(jī)容量為5.94GWh，同比增長102.6%，環(huán)比微增2.9%。1-10月累計(jì)裝機(jī)34.8兆瓦時(shí)，累計(jì)同比增長95.6%。

市場(chǎng)細(xì)分分析

細(xì)分市場(chǎng)方面，10月乘用車、客車、專用車、貨車動(dòng)力電池裝機(jī)分別為3998.3兆瓦時(shí)、1345.6兆瓦時(shí)、594.8兆瓦時(shí)。其中，純電動(dòng)乘用車作為新能源汽車最大的單一細(xì)分市場(chǎng)，裝機(jī)容量為3562.9兆瓦時(shí)，占10月總裝機(jī)容量的66.7%，環(huán)比增長24.2%，為10。由于10月新能源公交車產(chǎn)量下降18.1%，裝機(jī)量也下降了30.7%。專用車、貨車電池裝機(jī)較上月增長5.4%。

電池結(jié)構(gòu)分析

10月份三元電池裝機(jī)4.0GWh，環(huán)比增長20.8%。其中，乘用車裝機(jī)占比93.3%，環(huán)比增長28.2%。10月份三元材料電池裝機(jī)量占總裝機(jī)量的67.7%，較9月份增長10%。由于客車產(chǎn)量下降，10月磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量僅為1.81GWh，較上月下降23.6%，占總裝機(jī)量的30.5%，較9月下降10.5%。10月份卡車、貨車磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量較上月增長73.1%至343兆瓦時(shí)，大大超過三元材料電池裝機(jī)量，主要原因是配套三元材料電池的專用車、貨車產(chǎn)量由9月份的6023輛下降至10月份的4143輛，而配套磷酸鐵鋰電池的專用車、貨車產(chǎn)量由9月份的2869輛上升至10月份的6475輛。

電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分析

當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司以2.49GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)排名第一，占10月份總裝機(jī)量的42%。比亞迪1.32GWh的裝機(jī)量緊隨其后，占10月總裝機(jī)量的22.3%，兩者差距進(jìn)一步拉大。排名第三的郭萱高新裝機(jī)容量遠(yuǎn)低于當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司和比亞迪，僅為0.29GWh，占10月總裝機(jī)容量的4.8%。

值得一提的是，新“玩家”卡奈新能源本月進(jìn)入前十。它成立于2010年。作為國內(nèi)首家批量供應(yīng)三元疊層柔性動(dòng)力鋰電池的廠商，上?；?、南昌基地、柳州基地均已投入量產(chǎn)。除了在建的江蘇基地，還成立了日本分公司。目前，卡尼專注于乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)，客戶包括上汽通用五菱、江鈴新能源、長安汽車等。耐電池卡產(chǎn)品分純電、插電、48V混動(dòng)三大系列排列。2021年量產(chǎn)產(chǎn)品比能計(jì)劃達(dá)到250Wh/kg，2021年計(jì)劃達(dá)到300Wh/kg。未來的研究方向是低溫充電和快速充電能力。通過設(shè)計(jì)優(yōu)化，可以實(shí)現(xiàn)80%的30分鐘充電。

當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司在乘用車、客車領(lǐng)域配套能力排名第一，合作企業(yè)眾多；雖然比亞迪開始對(duì)外供應(yīng)電池，但目前對(duì)外供應(yīng)較少，主要依靠旗下品牌在新能源汽車市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)，在乘用車、客車領(lǐng)域僅次于當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司；郭萱高新超越當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司，在專用汽車和卡車領(lǐng)域排名第一，主要是因?yàn)楫?dāng)代安普瑞斯科技有限公司配套車型數(shù)量從9月份的2630輛下降到845輛，而郭萱高新配套車型產(chǎn)量從9月份的734輛增加到10月份的3697輛。

裝機(jī)容量排名前十的電池供應(yīng)商中，除了郭萱高新和億威鋰能外，其他公司供應(yīng)三元材料電池最多。

電池能量密度和續(xù)航里程分析

根據(jù)2021年新能源汽車推薦目錄，能量密度小于90Wh/kg的車型在第10、11批次已經(jīng)完全消失，能量密度小于120Wh/kg的比例在逐漸降低。目前主流還是120-150Wh/kg。電池能量密度在150Wh/kg以上的車型數(shù)量在緩慢增加。

從2021年凈輸送補(bǔ)貼版本來看，與2021年相比，整體下降40%，無過渡期；對(duì)續(xù)航里程高、能量密度大的電動(dòng)汽車進(jìn)行補(bǔ)貼仍是鼓勵(lì)發(fā)展的方向。

可以預(yù)見，新補(bǔ)貼政策將有三大變化:補(bǔ)貼門檻進(jìn)一步提高，能量密度提高，百公里能耗系數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。

從剛剛結(jié)束的廣州車展上發(fā)布的新能源汽車來看，新車?yán)m(xù)航里程普遍超過250公里，部分龍頭車企達(dá)到500公里，能量密度普遍超過120Wh/kg，龍頭車企達(dá)到170-180Wh/kg，符合未來高續(xù)航里程、高能量密度的補(bǔ)貼方向。

10月，以BAIC新能源EC系列為代表的微型乘用車產(chǎn)量大幅增長，但小型車仍占據(jù)新能源乘用車市場(chǎng)最大份額。隨著新能源補(bǔ)貼的逐漸減少，獲得補(bǔ)貼的門檻也在逐年提高。企業(yè)想通過生產(chǎn)低端新能源汽車獲得補(bǔ)貼的時(shí)代已經(jīng)過去，補(bǔ)貼的下降將加速市場(chǎng)低端產(chǎn)能的退出，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展更健康。到2021年，新能源補(bǔ)貼完全取消后，具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)最終將成為市場(chǎng)的最大受益者。