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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

隨著我國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展，近五年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率已超過(guò)150%。2021年市場(chǎng)放緩后，2021年新能源補(bǔ)貼零回報(bào)前夕，動(dòng)力電池領(lǐng)域硝煙彌漫，風(fēng)云變幻。

2021年將是新能源上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大考年。2000年新冠肺炎疫情的爆發(fā)讓這個(gè)行業(yè)有了一個(gè)糟糕的開(kāi)端。變數(shù)更加多變，情況更加復(fù)雜，企業(yè)在壓力下繼續(xù)生存。為了穿越艱難險(xiǎn)阻的迷霧，推出了“前瞻2020”系列話題，從資深專業(yè)人士的角度，了解2021年汽車行業(yè)的可能性。本期我們將重點(diǎn)分析動(dòng)力電池的發(fā)展趨勢(shì)。

●什么是深度評(píng)論和提問(wèn)？《深度評(píng)論與問(wèn)題》是為行業(yè)用戶打造的第一個(gè)專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫(xiě)，專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對(duì)事物的本質(zhì)、因果和未來(lái)可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評(píng)論員——莫科，CE0，真鋰研究首席分析師。在生產(chǎn)和研究領(lǐng)域，莫克主要從數(shù)據(jù)分析和經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于尋找微型鋰電池產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)和技術(shù)之間的關(guān)系，以及與宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策的內(nèi)在聯(lián)系，從而準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)。

以純電動(dòng)乘用車為例。2021年，每輛車的電池采購(gòu)成本約為5萬(wàn)元。如果國(guó)家補(bǔ)貼能在2-2.5萬(wàn)元的范圍內(nèi)，完全可以默認(rèn)條件回歸，調(diào)整積分方法，提高積分收入。在集團(tuán)采購(gòu)方面，如果能總結(jié)過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)，在出租車、網(wǎng)上乘車、公務(wù)用車、城市物流四大市場(chǎng)引入更有針對(duì)性的管理措施，完全有可能取得好成績(jī)。畢竟這四大市場(chǎng)的產(chǎn)能高達(dá)900萬(wàn)輛，按照大概6年更換的營(yíng)運(yùn)車輛數(shù)量來(lái)看，2021年將有150萬(wàn)輛需要更換。綜上所述，如果以上兩個(gè)方面的工作能夠基本實(shí)現(xiàn)，那么2021年200萬(wàn)輛的目標(biāo)是可以大概率實(shí)現(xiàn)的。

假設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)200萬(wàn)輛的目標(biāo)，對(duì)2021年各種新能源汽車產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行粗略估算，如表1所示。至于各品類產(chǎn)品的平均功耗，預(yù)計(jì)只有純電動(dòng)乘用車有增長(zhǎng)。按照2016-2021年13.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2021年該品類產(chǎn)品平均耗電量為53.22kWh/車。其余類別保持在2021年的水平。這樣，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)電池總裝機(jī)量有望達(dá)到110GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)75%。

2.2021年磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)容量將有所增加，但占比將繼續(xù)下降至30%以下。

動(dòng)力電池路線主要有兩種，即三元電池和磷酸亞鐵鋰。理論上，三元電池空的能量密度進(jìn)步遠(yuǎn)大于磷酸亞鐵鋰，而磷酸鐵鋰電池的安全性更好。我們知道，目前電動(dòng)汽車發(fā)展的主要矛盾是“里程焦慮”，解決這一問(wèn)題的主要途徑是不斷提高電池能量密度。在這里，我想提的是，在解決了“里程焦慮”之后，電池能量密度還需要不斷提升，因?yàn)殡妱?dòng)汽車還需要解決“三個(gè)集成”的問(wèn)題，這是電動(dòng)汽車區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的核心能力?！分刑岬?，電動(dòng)汽車必須與能源系統(tǒng)、交通系統(tǒng)、IT通信系統(tǒng)相融合。)

我們可以看到，近年來(lái)這兩大電池路線都在不斷提升各自的能量密度，磷酸鐵鋰電池的能量密度的進(jìn)步已經(jīng)非常接近甚至超過(guò)了普遍接受的理論極限。然而，這種對(duì)極限的追求意味著安全工作將非常困難。

根據(jù)2016-2021年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)電池安裝的實(shí)際情況，以及2021年已經(jīng)確定的一些變化，預(yù)測(cè)了2021年磷酸鐵鋰電池在各種電動(dòng)車產(chǎn)品中的安裝情況，如表3所示。根據(jù)這一預(yù)測(cè)，2021年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)將有所增加，但裝機(jī)比例將繼續(xù)下降，首次降至30%以下。相應(yīng)地，三元電池裝機(jī)比例將接近70%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)擴(kuò)大。

3.電池供應(yīng)集中在優(yōu)秀企業(yè)，有利于電池質(zhì)量進(jìn)一步提升，成本持續(xù)下降。

中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的電池供應(yīng)呈現(xiàn)出明顯的“集中→分散→再集中→再分散……”的螺旋式發(fā)展規(guī)律，目前處于“分散→再集中”階段。如果壟斷帶來(lái)的負(fù)面影響能夠得到很好的控制，這種集中度將有助于電池質(zhì)量的進(jìn)一步提升和成本的持續(xù)降低，也有助于提升國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

表4的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年后前10家公司的市場(chǎng)份額快速上升，相應(yīng)的，其他公司的市場(chǎng)份額也在快速下降。預(yù)計(jì)2021年前十大公司市場(chǎng)份額將超過(guò)90%。與此同時(shí)，供應(yīng)電池的公司總數(shù)可能會(huì)從2021年的72家減少一半甚至更多。

“長(zhǎng)安E-Rock搭載比亞迪電池的純電動(dòng)汽車”

2021年，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司的市場(chǎng)份額可能會(huì)下降，因?yàn)橛懈?jìng)爭(zhēng)能力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)始發(fā)力。比亞迪電池業(yè)務(wù)開(kāi)始分拆，意味著其電池供應(yīng)正式開(kāi)啟。長(zhǎng)安汽車使用比亞迪電池的產(chǎn)品于2021年12月率先量產(chǎn)。松下、LG化學(xué)、SK Innovation等日韓公司也在加大力度開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng):特斯拉Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）搭載松下NCA圓柱電池和LG化學(xué)NCM811圓柱電池已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并投放市場(chǎng)銷售；豐田從2021年開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)逐漸增強(qiáng)實(shí)力。目前，松下是其最重要的電池供應(yīng)商。LG化學(xué)獲得吉利大訂單；沉寂一段時(shí)間后，SK創(chuàng)新與BAIC的合作有望在2021年續(xù)約?？偟膩?lái)說(shuō)，2021年在集中的基礎(chǔ)上，可能會(huì)出現(xiàn)一些零散的特征。

如果未來(lái)幾年固態(tài)電池能夠商業(yè)化，鋰電池格局將大概率進(jìn)入再分散發(fā)展的新階段。

4.中國(guó)鋰電池的全球競(jìng)爭(zhēng)力有望從后面來(lái)。

這部分不能算是2021年的預(yù)測(cè)，但說(shuō)出來(lái)還是很有必要的。自2021年“十城千車”以來(lái)，中國(guó)快速發(fā)展的電動(dòng)汽車取得了許多成就，其中最突出的成就是電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。電動(dòng)汽車要想在不依賴補(bǔ)貼的情況下獲得優(yōu)于傳統(tǒng)汽車的優(yōu)勢(shì)，電池有兩個(gè)基本條件:電池的能量密度要盡可能高，電池的成本要盡可能低。目前，在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)上，按裝機(jī)量來(lái)看，中國(guó)分別實(shí)現(xiàn)了電池組能量密度最高和電池成本最低，但兩者合二為一只是時(shí)間問(wèn)題。

上圖顯示，自2021年以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品的電池組平均能量密度每年都在大幅提升，到2021年達(dá)到144.07Wh/kg的整體高水平，其中最高的是廣汽新能源-AION LX（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策） ，搭載了當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司提供的NCM811電池組，能量密度為176.31Wh/kg，也是目前全球最高水平。需要提到的是，中國(guó)市場(chǎng)是目前全球唯一實(shí)現(xiàn)NCM811高能量密度電池大規(guī)模裝機(jī)應(yīng)用的市場(chǎng)。真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，2021年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)應(yīng)用3.25GWh。到目前為止，除了蔚來(lái)的召回，基本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他安全事故報(bào)告。

在電池成本方面，真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的電芯和電池組平均價(jià)格較2021年分別下降了82%和86%。2021年最后一兩個(gè)月，中國(guó)市場(chǎng)三元電池組單價(jià)普遍下降至1.05元/Wh的水平，與海外市場(chǎng)大致相當(dāng)；磷酸鐵鋰電池組0.8元/Wh處于早期階段。三元電池方面，中國(guó)企業(yè)的材料成本明顯低于日韓企業(yè)。預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)三元電池的成本在補(bǔ)貼延遲導(dǎo)致的高資金成本因素消除后也將有明顯優(yōu)勢(shì)。

此外，在車企高度重視的電池質(zhì)量方面，中國(guó)鋰電池企業(yè)即使材料相對(duì)便宜，質(zhì)量相對(duì)較差，也能快速提升電池質(zhì)量。目前龍頭公司已經(jīng)達(dá)到了非常接近日韓公司的水平，這也吸引了奔馳、寶馬、大眾、雷諾、日產(chǎn)、豐田等海外汽車巨頭對(duì)中國(guó)鋰電池企業(yè)下越來(lái)越多的訂單。中國(guó)鋰電池企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力很有希望。

擴(kuò)展閱讀:

“預(yù)見(jiàn)2020|看中國(guó)汽車市場(chǎng)如何從新趨勢(shì)中復(fù)蘇”

“展望2020|從自動(dòng)駕駛新趨勢(shì)看普及前景”